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三大理由说明买入生物科技新贵Guardant Health正当时

发表时间:2020-03-14

这家公司研发出一种检验癌症的新方法,股价今年已大升一倍。但最辉煌的日子可能仍在前方。

您认识的人中,很可能有人正饱受癌症折磨。这疾病今年在美国已夺去了超过600,000人性命。Guardant Health则正在为人类大打反击战。

这家医疗诊断公司销售液体活检(血液测试),利用基因检测技术,鉴定患者肿瘤类别,这有助治疗晚期癌症患者。Guardant亦在研发血液测试,可提供早期癌症检测。

这家公司的血液测试相比传统组织活检侵入性较低,后者或需要外科手术,而且住院时间较长,医疗费相当高昂。若发现血液存在癌细胞或DNA片段,将对之进行基因分析,Guardant将为肿瘤专科医生提供建议,协助他们为患者找出最具针对性的疗法。该公司的测试可为饱受这种疾病摧残的家庭带来希望。

Guardant亦为投资者带来机遇。该股今年股价已大升一倍,自2018年10月4日上市后,至今更已大升将近两倍。

Guardant现时有两款产品。Guardant360属于一种液体活检,专门用来为晚期癌症患者制定治疗计划。GuardantOMNI亦为液体活检,协助生物製药公司针对癌症患者研发新药或疗法。相关公司利用OMNI确定哪些患者最适合参与研究。

眼下买入Guardant股票有三大理由:公司业务充满增长动力;产品线已有更多产品,将可开拓更大市场;公司估值虽已略贵,但市值仍然相对较小。

动力不断增强

Guardant在11月7日公布第三季业绩,表现令人惊喜。以下是几个亮点:

收入为6,080万美元,按年大升181%。(值得留意,550万美元来自Guardant在2018年处理的样品。该批付款人拒绝偿还样品费用,Guardant最终上诉得直。这笔收入已在该季入账。)

Guardant将全年收入预测从介乎1.8亿美元至1.9亿美元上调至介乎2.02亿美元和2.07亿美元,按年增长超过125%。

临床客户进行13,259次测试,较去年同期的7,027次增长89%。

Guardant不断提升效率。毛利率(包括550万美元上诉收益)由去年54%上升至70%。公司的营业亏损亦在收窄,Guardant去年第三季营业亏损为2,420万美元,今年亏损则为1,750万美元,亏损减少28%。

上述数据反映这家公司的产品正迅速获得市场肯定,相信更多产品将陆续上市。

开拓更大的新市场

据公司表示,Guardant360和OMNI潜在市场的年度总额约60亿美元。公司今年收入2.05亿美元,仅占潜在市场很小比例。Guardant计划发展现有产品,同时将陆续推出新产品。

Guardant在第三季业绩电话会议上宣佈,已向美国食品药品管理局 (FDA) 提交Guardant360的上市前审批。目前为止,Guardant360仍未获得FDA批准,因此产品仅能售予规定类别的机构,作为实验室测试之用。管理层预计审批过程需时约6个月,一旦获得FDA批准上市,将成为业绩催化剂,从两大方面带来贡献。

首先,据Guardant联合创办人兼行政总裁Helmy Eltoukhy表示,产品若获FDA批准上市,这将成为重要催化剂,有助市场建立惯例,日后测试均以血液为主,因而推动Guardant360获得更多临床应用。其次,当Guardant360获得FDA批准,加上获得市场更广泛认受,则更大可能获得保险公司纳入受保范围,测试费用受到保单覆盖。这将鼓励更多医生和患者采用这种测试。

Guardant360和OMNI的增长前景虽然已令人垂涎,但还远未及公司旗下的LUNAR计划,后者的市场机遇更是大得惊人。

LUNAR-1期望能检验癌症复康者的残馀癌细胞或复发迹象。公司估计LUNAR-1的潜在市场价值150亿美元。该款产品目前正处于临床测试,仅可用于参与研究的患者身上。Guardant旗下的LUNAR-2计划潜在市场则价值180亿美元,现时正针对高风险但并无症状人群研发一款血液测试,将可验出早期癌症。LUNAR-2将集中检验结直肠癌。

今天检测这种癌症将需要侵入性程序(结肠镜检查)或令人尴尬的化验(收集粪便样本)。两种方法均令患者抗拒,以致他们未必会接受检查。Guardant总裁兼营运总监AmirAli Talasaz表示,Guardant的血液测试期望能消除患者对现时测试方法的抗拒,从而鼓励他们定期进行筛查。

管理层表示,Guardant在未来两年将在美国约100个地区招募约10,000名年龄介乎45岁至84岁的人士进行ECLIPSE研究。Guardant的液体活检一旦证明可行,不难预计公司将扩大应用,势将带来长期增长机遇。

公司市值仍然相对较小

部分投资者或会查阅Guardant的股价走势图和估值,认为这辆火车已经离站,错过了上车时间。无论如何,Guardant股价今年已大升近108%。但即使经过一轮大升,市值仍然只是区区的70亿美元左右,对于潜在市场400亿美元的公司来说,目前市值并不算大,当癌症血液检测越来越受市场青睐,公司市值可望再上层楼。

这家公司的市销率高达40倍。为何会这么高呢?Guardant的销售额极速增长,亏损亦开始收窄,显示正逐步迈向盈利之路。此外,资产负债表亦很稳健,手握超过8.25亿美元现金和可售证券,而且并无债务。这类财政稳健的公司一般存在溢价。

华尔街分析师预计,该公司到2020年收入将约2.67亿美元。以Guardant现价计,明年市销率约27倍,估值仍然很高。

此外,亦值得留意一点,Guardant的股价波动很大。该公司在8月股价创出历史新高后,短短两个月就暴跌45%。股价在第三季强劲业绩带动下虽然已显著反弹,但Guardant股价仍较历史高位低30%。

展望未来

投资Guardant,少一点胆量都不行。此股有如坐过山车,如果您望见股价突然下挫就寝食难安,那么这只股票就不是您杯茶。

正如大多数高增长的小型医疗公司,Guardant亦存在风险。如果临床试验失败,又或FDA没有批准产品上市,或者竞争对手推出更卓越的产品,那么Guardant的价格就可能会高台跳水,一下子从高位掉下来。

如果预留投资组合一部分专门买入高风险但高回报的股票,那便很有理由多看Guardant几眼。这家公司的策略至少还需要3至5年验证,才知道收成有多大。

来源:金融界网站

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